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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业(ye)企(qi)业盈利数据、行业(ye)所(suo)处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供(gong)一(yi)定的(de)参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个😡🥾🥥。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新👚、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面💟💕，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍉👡🍆，央行，证监会🥒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💝，积极推动金融开放合作以及高质量发展💔👚。3）产业政策方面🍌😠🍍💝，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🍊💖👙🥻。

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