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1💘👞👙、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议🥝💗💞，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报🍏🍏👚🩲，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制🍎🥿，审议通过《农村公路条例（草案）》👞🩱👞。会议指出，要加强常态化机制建设💞，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事项，推动银行、医院、电信等更多公共服务集成办理🍑💘🍏🍏。

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下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎追随💟🍏。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间👅，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间💔🩳。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能👜🥕🤬😠💕，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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机构(gou)分析认为，新(xin)股板块结构性轮动(dong)活跃特征较为显著，估值性价比突出的低(di)位主(zhu)题或低位(wei)新股(gu)标的持续活(huo)跃，资金交投意愿(yuan)相对较高。6月末7月(yue)初，流动性(xing)和业绩扰动或略有加剧，建议灵(ling)活择机应(ying)对。

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总量政策方面👅，6月促消费政策密集发布🍊🩱。具体来看🤍🎒，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍒，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部💘💕、商务部👙🍅🥥、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💝🥝👗👠。《意见》从支持增强消费能力🩳🩳、扩大消费领域金融供给🍈、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍊😈🍄、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障👚👗🥕🩳😠，积极培育消费需求🍈。同日🥝，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🍉。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🎒💌，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍑👚🍄。地方上💘🍉🩱💌，6月以来，江苏省💛😈、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👅🍇🩳。

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1、6、国内市场方面：棉(mian)花阶(jie)段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间(jian)相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要(yao)因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前(qian)节点(dian)来看，中(zhong)美关于关税问题已经(jing)原(yuan)则(ze)上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量(liang)偏低，目前国内棉(mian)花(hua)商业库存已经降至新年度同期较低(di)水平，同比下降超(chao)30万吨。综上，我们(men)认为与前低时(shi)期相比，宏(hong)观(guan)与(yu)基本面均有(you)好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花(hua)供需格(ge)局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本(ben)年(nian)度国内新棉种植面积同比增加已是市场共(gong)识，新疆地(di)区棉(mian)花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概(gai)是丰(feng)产格局。需求(qiu)端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预(yu)期新增。终端纺服产品零(ling)售(shou)额(e)同比为正，但同(tong)比(bi)增速持续低于社零，据反馈，非棉(mian)类纺(fang)服产品需求增速要(yao)好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我(wo)国主要的棉花进口国(guo)以及纺服产(chan)品出口国，目前中(zhong)美关税仍(reng)然(ran)较高，且未来降至特朗普上台之前水平难(nan)度较大，对于棉(mian)花进口(kou)以及(ji)终端纺服产品出口势必会有(you)一定影响(xiang)。整体来看，当前(qian)棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部(bu)有支(zhi)撑，展望未来(lai)，棉花(hua)刚需仍在，需求韧性较强，叠加新(xin)棉上(shang)市(shi)前低进口、低库存现状，棉价重心或(huo)有一定抬升，但(dan)新棉丰产预期较强，抢收预期偏(pian)弱，预计开秤价(jia)格与去年同期持平或略有下降，不(bu)足以支(zhi)撑棉价持续上行，即下半年(nian)郑棉期价重心或略有上(shang)移，但空间预计有限。

2、需求小增：近期欧(ou)美汽车市场表现较好，且东(dong)南亚地区需求(qiu)保持较快增长；在以旧换新政策提(ti)振之下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池(chi)新装需求有所上升，存(cun)量替换需求稳定，中国(guo)铅锭(ding)消费改(gai)善。预计 2025 年全球(qiu) / 中国精炼铅需求增速(su)为 2.2%/2.3%。