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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%🥿💞🩰，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行🍎🥒💋🥬。五大细分板块走势分化明显👜🥻🩰，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显🍍🧅，持仓因子最强，波动率因子最弱👞🤍👘。CTA 产品中🍍，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利😈，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中💔🥥🥬🍋，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境👅，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强💞，推荐配置💌👢，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置💖🍆。

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1、华安证券表示🧡🧅，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度🥥👄🍄，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下😈👙👘👿，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

2、往后去看，7月将(jiang)公布的(de)6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步(bu)提升(sheng)，从(cong)而引致美债收(shou)益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。