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配置上(shang)，建议投资者继续(xu)积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累(lei)积涨幅(fu)高、估值高分位(wei)，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻(xun)找景气支撑方向。消费品两极分化(hua)、预期低迷。金(jin)融股优势仍(reng)在且有进一步强化的基础。因此综合(he)考虑下，可关注三条主线。

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付(fu)倍(bei)佳：全(quan)年港股市(shi)场或震荡上行，流动性将先于盈(ying)利(li)改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚(ju)焦顺周期盈(ying)利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松(song)是大概率走向，美元(yuan)长周期走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴市(shi)场资产可以保持乐观。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势(shi)和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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6月份以來(lái)，多隻LOF（上市(shi)型開(kāi)放式基金(jin)）産(chǎn)品二級(jí)市場(chǎng)(chang)價(jià)格持續(xù)(xu)偏離(lí)基金(jin)淨(jìng)值，齣(chū)現(xiàn)大幅溢價。爲(wèi)防範(fàn)投資者盲目追高，富國(guó)基金(jin)、嘉實(shí)基金、交銀(yín)施儸(luó)悳(dé)基金等6傢(jiā)(jia)公募機(jī)構(gòu)密集髮(fà)(fa)佈(bù)溢價風(fēng)險(xiǎn)提示公告。

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