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由于每年例如业绩预告👜、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🥭🩱💓🥿。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👛😠😻、农林牧渔、基础化工👚🤬🥭、美容护理💓、社会服务👿👗、有色🥑、钢铁等。

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6月27日晚👗👠👅😈，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🤍🍊👡💖，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💟🤬💗🍋，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💓🧅，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👚，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🍒，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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（4）供需平衡情況(kuàng)，2025 年隨(suí)着鋅(xīn)(xin)錠(dìng)産(chǎn)量逐步(bu)迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)下半年鋅錠供需寬(kuān)鬆(sōng)將(jiāng)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，鋅錠庫(kù)存將逐(zhu)步纍(léi)積(jī)。預計 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)(guo)供需平衡(heng)錶(biǎo)現(xiàn)爲過(guò)賸(shèng) 29 萬(wàn)噸(dūn)(dun) /25 萬噸。

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目前来看🥔👚👿🥔😠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💌💝🥻🩳，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👙，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍉👿🍊🧄，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🌽😠，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低😠😻🥬🥿。

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1、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性💛👜，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。

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