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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及(ji)预期等(deng)，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上(shang)修(xiu)与(yu)估值共振的修复窗口。

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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧(you)，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动(dong)性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其(qi)潜在执政不确定性(xing)的(de)担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度(du)全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一(yi)定程度上催化了港股紅(hóng)利(li)以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半(ban)年(nian)，還(hái)有哪些行業(ye)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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综(zong)合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于3🍒🧅👞，500万元且不超过7👞，000万元，回购价格不超过29.12元/股。