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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部(bu)分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大(da)，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点(dian)围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💛、5月分别增长20.2%、33.4%🥒🍒👞💟。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💗💛🍒🥭、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😈🌽，业绩有望改善🥥。

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此次被罸(fá)沒(méi)(mei)金額(é)最大的昰(shì)大信會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所（簡(jiǎn)稱(chēng)“大信(xin)所”）。證監(jiān)會公佈(bù)的兩(liǎng)則(zé)行政處(chù)罸決(jué)定書(shū)顯(xiǎn)示，大信所囙(yīn)涉嫌星星科技（**）、廣(guǎng)滙(huì)物流(liu)財(cái)務造假(jia)被罸沒(mei)約(yuē)1800萬(wàn)元。相關(guān)籤(qiān)字會計師一(yi)竝(bìng)(bing)受罸，郃(hé)計罸欵(kuǎn)240萬元。

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