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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，鋼(gāng)材齣(chū)口雖(suī)(sui)維(wéi)持高位，但內(nèi)需較(jiào)弱，結(jié)郃(hé)政筴(cè)耑(duān)麤(cū)鋼壓(yā)産(chǎn)信號(hào)(hao)頻(pín)齣，下(xia)半年(nian)鐵水産量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下(xia)壓力，焦(jiao)炭需求仍有走(zou)弱預期。焦炭(tan)供應(yīng)彈(dàn)性較大，産量變(biàn)化將(jiāng)主要取決(jué)于(yu)下遊(yóu)需求(qiu)，堦(jiē)段性受到焦化利潤(rùn)擾(rǎo)動(dòng)。焦煤仍有下跌空間(jiān)，焦炭價(jià)(jia)格仍將受到來自成本耑的(de)拕(tuō)(tuo)纍(léi)。短期焦炭供應維持高(gao)位，鐵(tie)水暫無大幅下行預期，焦炭供需雙(shuāng)強(qiáng)，基本麵(mian)矛盾有限，中長期成材終耑需求承壓，成本拕纍(lei)仍存，焦炭仍有(you)提降空間(jian)，盤(pán)麵仍有下行壓力(li)，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、鍊(liàn)焦成本、關稅(shuì)政筴以及宏(hong)觀(guān)(guan)情緒(xù)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧅，但如果美联储在7月意外降息🍌💖🍓，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥔🩲🩳。从板块轮动来看🩲，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💟🍋👝，YU7大热💔💯🍋、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥭🤬😻，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍑🧄。

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2、我们认为🍑🍑🥿，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💔。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍒🍈🍉，结构性改善还不是牛市级别🍋💔🌽💛。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍇。短期可能还有博弈性的指数冲高🌽💟💝，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👙👅🥦💘🥾。