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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍈👗、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💝🍒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩱🤬🩰🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥬👘👝🍉，半导体🌽🩱、光学光电子、消费电子、运营商🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕🧄🍒，半导体周期复苏与国产替代加速💘🍏，业绩有望改善💖🥕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💕，中报盈利或有改善，如汽车🥬🥭🤍🥥、光伏、自动化设备等💞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👗🍌🥕💘🎒、电商平台大促🌽、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💘，其中饮料乳品、农副产品、家电💝🍈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥🩲；此外贵金属、燃气🍄🍆、电力👠👗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖💘🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超(chao)预期增产。当前(qian)OPEC国家的整体剩余产能约有(you)336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为(wei)76%，两伊地(di)区为88%、87%，阿联酋的产(chan)能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的(de)国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮(lun)如果继续增产41万桶/日，如果延续(xu)该(gai)增产策略，至9月即可完成最后一轮220万(wan)桶/日自愿减产的全部产量恢(hui)复，OPEC+可(ke)能在下(xia)个月也继(ji)续增(zeng)产直接完成220万桶/日的增产计划(hua)。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨(tao)论上一轮200万桶/日(ri)减产量的增产恢复问题，如果在年内再启(qi)动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改(gai)变其产量战略，转向更高的市场份(fen)额以及更稳定的供应。EIA对(dui)美国原油产量(liang)达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万(wan)桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的(de)原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年(nian)美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年(nian)石油的供应将增加160万桶/日水平。