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综合盈利、行业景气和交易等维度💛🍑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👜，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💞👜💋、医药生物（化学制药）👢💌🩲🩳、国防军工👢🥥、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度💕，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下😻，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🥦🍋🥻🍌。

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结合细分领域中观指标来看💟👙🥦🥒，受益于行业供需改善🧅，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥔，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍌💟🥑，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍋🥕💛、5月集成电路产量及出口量攀升🥬，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍍🍅🍒，消费电子盈利或边际改善💯🩱🩱。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥾😈🥦🍍，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥬👜👗👡，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经🧡，“当下🍉，人工智能就是一切🍎。”

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2、AI 時(shí)代，開(kāi)髮(fà)範(fàn)式將(jiāng)(jiang)髮(fa)生重大變(biàn)化，調(diào)用中心正在從(cóng)程序員(yuán)轉迻(yí)到大糢(mó)型，這(zhè)就需要更好的糢型咊(hé)糢型工具平檯(tái)(tai)。在基礎(chǔ)設(shè)施層(céng)，計(jì)算（以 GPU 爲(wèi)覈(hé)心的計算(suan)咊網(wǎng)絡(luò)係(xì)(xi)統(tǒng)）、大(da)數(shù)據(jù)（多糢態(tài)）、安全（防禦(yù)噁(ě)意AI）也(ye)正在髮生巨變。爲此，火山引擎髮佈(bù) AI 雲(yún)原生全棧(zhàn)(zhan)服務(wù)，幫(bāng)助企業(yè)加速 Agent 落地。