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仕佳光子(zi)对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光(guang)电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主(zhu)要(yao)围绕光电子产(chan)业链上(shang)下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚(shang)科(ke)技签(qian)署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。

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财联社6月29日(ri)讯(xun)（编辑 笠晨）在资本市场加速发展(zhan)的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链(lian)的关键，直接关乎创(chuang)新产(chan)业发展(zhan)机遇的把握和产业升级的进(jin)程。机(ji)构(gou)认为，并购市场不仅延续数量(liang)与金额(e)的高活跃，还在监(jian)管(guan)政策优(you)化驱动下，显(xian)示出(chu)结构性重组升级的趋势。后(hou)续在经济修复、政策鼓励与资(zi)本市场改革共振的(de)支撑下，并购市场有望进一步释放产(chan)业整合与价(jia)值重塑空间(jian)。

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另一方(fang)麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由(you)于去年下半年齣(chū)(chu)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半(ban)年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)(rao)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較(jiao)大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)(huo)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增(zeng)長(zhǎng)左右(you)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽🍅💌，市场可能会呈现指数突破上行🥥😠🍍👅，科技非银等进攻性板块占优的格局😠。从基本面的角度来看🍒🥿，财政指数的发力和消费的韧性💞🥻🥻🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻🥒🍈💝、消费🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜👠💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🥒👠👞🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬👘🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊🍌👠，这为指数后续突破上行💝🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰🍏，类似现象在2020年也出现过😠💕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🍍🥬，7月科技风格占优的可能性较大💗🍌👢。

2、分行(xing)业主题看，半导体成为该(gai)板块下(xia)增(zeng)长最快的(de)行业，在过(guo)去45天内累计上涨40%，创下(xia)二十多年来(lai)的(de)最佳表现；而软(ruan)件行业的表现则相对逊色，尤其(qi)是在资本支出、投(tou)资回报率方面。