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根据声明，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广(guang)泛的贸易谈判。加拿(na)大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意，各方将重启谈(tan)判，以期在2025年7月(yue)21日前达成协议(yi)。

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天风(feng)证券表示(shi)，海外算力(li)产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和(he)贸易摩擦的冲击，反而相(xiang)关产业链的基本(ben)面共振更强，持续看(kan)好(hao)海外算力产业链投(tou)资机会。坚定看好AI行(xing)业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高(gao)景(jing)气。整(zheng)体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞(jing)赛元年以及应用(yong)开(kai)花(hua)结果之年。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🧅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥥。具体来说，第一，从历史来看💯👚，近十年7月市场风格相对均衡👿👜，大盘风格略占优。第二👿👘🍊🥻👘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔👜，对短期市场或有扰动。第三👜🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍌🥻👠，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥬👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍄🩱。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👿，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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由于每年例(li)如业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业(ye)绩考核等等具有季节性效应(ying)，每个月的行业有一定的(de)季(ji)节性，也可以作为行业选择的参考。每年(nian)7月，相对较(jiao)高概率(lv)出现超额收(shou)益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服(fu)务、有色、钢铁(tie)等。

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