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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)(fu)建設(shè)、無(wú)序過(guò)(guo)度競(jìng)爭現(xiàn)象(xiang)有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保(bao)、安監(jiān)(jian)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提(ti)陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)(ju)的優(yōu)化與(yǔ)高質(zhi)量髮(fà)展。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😠👜，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥦🍅🩱，可能成为引燃市场情绪的一个催化💓。从板块轮动来看💟，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💕👙🍈🩰，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍄，YU7大热、欧洲延缓停售油车💕🌽👘，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍑🌽🌽🌽，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👚💖，有望接力创新药和新消费的行情🍅🥿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍈💖。

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3、库存：上半年纯(chun)企业库存长期维持同比高位或次(ci)高位运行，库存区域间分配(pei)也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产(chan)能、弱(ruo)需求背景下，企(qi)业累库趋势或仍将维持。

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1、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🥦💌。公开资料显示🥔，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数👛👚，全面覆盖化工各个细分领域💛👞🍍🍆。其中近5成仓位集中于大市值龙头股🥔，包括万华化学、盐湖股份等🍉😡🥬👚，分享强者恒强投资机遇🥾；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🧡🥥🥬、氟化工、氮肥等细分领域龙头股👘🤬👚👡🌽，全面把握化工板块投资机会😠🎒👄。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块👢。

2、6月全国水泥价格指数下行💕🧅，长江👄🎒、华北💟🤍👗👠、华东、西北🍏💯👄🍈、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行😠🧅🍍；玻璃期货价格下行💘🍎。