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5月降准降息后，货(huo)币政(zheng)策尤其是总(zong)量政策(ce)进入落地观察期、加(jia)码概率较小，预计7月更多通过逆回购以(yi)及结构性工具进行(xing)流动性投放。但考(kao)虑(lv)到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能(neng)，时间点预计在美联储重启降息前后(hou)。此(ci)外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据(ju)有进一(yi)步走弱可能。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍌💓💝🍈💋，全面达成协议概率小💋💯💌😻、恐对市场形成冲击😠💌🩰，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💛💗，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍄🍄🧄🥬、工程机械💌、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥒👝。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。