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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出(chu)口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地(di)时间或较晚(wan)，海外(wai)通胀数据(ju)低于预期支持降息，但实(shi)际关税并不明朗阻碍降息，市(shi)场波动率依然(ran)较大。中(zhong)美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝(lv)净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝(lv)锭净进口或仍将维持同比增长。预(yu)计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版块房地产（-70）、家(jia)电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出(chu)口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平(ping)衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤(ji)仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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