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從(cóng)成本來(lái)看(kan)，今年鋼(gāng)廠(chǎng)一直維(wéi)持一定的(de)利潤(rùn)空間(jiān)，在(zai)很(hen)大程度上得益于煤焦耑(duān)的讓(ràng)利。上半年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)不及預(yù)(yu)期，下半年(nian)主流鑛供應(ying)或將(jiāng)有所提速，焦煤供應或有所縮(suō)減(jiǎn)，但高庫(kù)存跼(jú)麵(miàn)下供需寬(kuān)鬆(sōng)跼(ju)麵難(nán)改，下半年成(cheng)本對(duì)鋼價(jià)支撐(chēng)依然不強(qiáng)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增(zeng)量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第(di)四，市场(chang)交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下(xia)：

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1、他没(mei)公开(kai)回应过，也(ye)不再在媒体里露面。他对这些指责不满，“创始(shi)人(ren)最大的心态就是公司成了你也成、公司挂了你什么都不(bu)是，谁会去做(zuo)对公司不利的事？” 但说(shuo)不定会招致更猛烈的(de)抨击。一位与他关系亲近的同事说，“人们大多时候认(ren)定解(jie)释就(jiu)是掩饰”。

2、短期铁水暂无大幅下行预期💌🩲🍇🍋，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压🍅🩲💋🍄，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力🥿🍍🥑，焦炭产量则呈跟随态势😠🥕，国内焦煤需求逐步走弱👙💛。进入安全月短期供给端或有扰动🤍，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🥻👜🥾👞，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🌽，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观👜🌽，叠加供给难有减量🤍💝🥑，压制盘面估值💗👞，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。