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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募(mu)調研選股筴畧相對(duì)中證800穫(huo)得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴(ce)畧(lve)相對中證800穫得超額收益(yi)0.79%。

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整体看🥝💝💋，1-4月工业企业盈利有所改善🥻🍋👞，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍇。结合工业企业盈利🥥👅、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥭🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥔👞；2）中游制造领域💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌🤬💯🤍，如汽车🍓🩳、光伏、自动化设备等🍏👜👿🤍；3）消费服务领域💕👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗👛、五一端午等多重假日**🩳😈🥾，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👗🥕🍇、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧡🥿🩳、燃气🍑🍈🍇🍓、电力🥾💌🩲💞🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓😈🍍，中报业绩有望边际改善🩱🍆👛。

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