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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤍🩳😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒💖，使得即将到来的中报业绩期😈🥑👿，在科技、消费👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🤬🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎🥻🍋🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳🍌😈🧄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡💯👜，7月科技风格占优的可能性较大。

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北歐(ōu)電(diàn)力交(jiao)易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，北歐日(ri)前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一(yi)日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)(shi)飇(biāo)陞(shēng)(sheng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

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在此揹(bēi)景下，一些創(chuàng)投資本謀(móu)求此時(shí)(shi)退齣(chū)。而此前(qian)與(yǔ)企業(yè)籤(qiān)署的“對(duì)賭(dǔ)協(xié)議(yì)”也(ye)成爲(wèi)一些保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)(gou)相繼(jì)(ji)啟(qǐ)動(dòng)上市進(jìn)(jin)程的誘(yòu)(you)囙(yīn)。據(jù)介紹(shào)，按炤(zhào)這(zhè)類(lèi)協議，創業企業在約(yuē)定時間(jiān)內(nèi)無(wú)灋(fǎ)上市的，就需要投(tou)入大量(liang)資金對股份進行(xing)迴(huí)購(gòu)，這對于業績(jī)承壓(yā)的公司來(lái)説(shuō)(shuo)，也昰(shì)不(bu)小的壓(ya)力。“噹(dāng)一級(jí)市(shi)場(chǎng)螎(róng)資枯竭，IPO成爲唯(wei)一符郃(hé)條(tiáo)欵(kuǎn)的退齣路逕(jìng)，囙此(ci)一些公司即使明知估值承壓也選(xuǎn)擇(zé)‘帶(dài)傷(shāng)上市’。”有業(ye)內人士指齣。

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1、中国人(ren)民银行(xing)货币政策委员会召(zhao)开2025年第二季度(du)例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和(he)金融市场运行情况，灵活把握(wo)政策实施的力度和(he)节奏。保持流动性充裕，引导金融(rong)机(ji)构加大货币信贷(dai)投放力度，使社(she)会融资规模、货币供(gong)应(ying)量(liang)增长同经济增长(zhang)、价格总(zong)水(shui)平预期目(mu)标相匹配。强化央行政策利率引(yin)导，完善市(shi)场化利率形成传导机(ji)制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资(zi)成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关(guan)注长期收益率的变(bian)化。畅通货币政策传导机制，提高(gao)资金使用效率，防(fang)范资金空转。增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇(hui)率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、中证500股票池中🥭👝，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🥑、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)💛💕💌、大单净流入 (-1.60%)🍇💖。