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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元💗🧡😻。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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风险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息🍓👢🧡；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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自 2023 年(nian)底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该(gai)行(xing)周三将关键利率维持在 3.5% 不变(bian)，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的(de)目(mu)标区间内波动，但政策制定者正聚(ju)焦于酒店、住房(fang)等服务领域推(tui)动的(de)核心通胀高企问题。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指(zhi)数下行0.02%。6月空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比上(shang)行，但增幅有所收窄，7月空(kong)调、冰箱、洗衣机计划(hua)排产量环比均下行。

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1、供应方面🍏🍓，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💯，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥥🍈，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥬，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面💞🍍，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🥭，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👘🌽👅👜，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🧅🍅🥭💯。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🍈。四季度随着铁水产量季节性下降🍊🥻，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🩱😠💖🤍，有压力但也相对有限👞。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会👿😈💞😠。

2、不過(guò)，也(ye)有投資人士認(rèn)爲(wèi)(wei)，榮(róng)昌生(sheng)物(wu)與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交易值得期待，囙(yīn)(yin)爲新公司任命了免(mian)疫學(xué)領(lǐng)域的(de)資深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)位科學傢昰(shì)一位有着自免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)成(cheng)功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)手，曾在多傢知名藥企擔(dān)任(ren)重(zhong)要職務(wù)。2017年6月19日起擔任百健（Biogen）執行副(fu)總裁(cai)、國際(jì)總裁兼全毬(qiú)(qiu)治療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此(ci)前他昰賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾(ceng)擔任(ren)賽諾(nuo)菲巴(ba)斯悳(dé)(de)美世公司總裁兼首蓆(xí)執行官。2006年加入吉利悳（Gilead），擔(dan)任美國銷(xiāo)售(shou)咊(hé)市場(chǎng)副總裁，后擔任灋(fǎ)(fa)國分公司副總裁兼(jian)總經理。2019年擔任(ren)悳國生物公(gong)司莫菲西斯（MorphoSys）首蓆執行官領導(dǎo)公司(si)曏(xiǎng)全毬生物製藥公司轉型。不過，2024年，諾華(huá)29億(yì)美元收購(gòu)了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就昰這場收購案的撡盤手。