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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥒💖👜👿、领涨主要宽基指数🥭🍎🥬🩱。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍈🥾，截至周五（2025.06.27，下同）👢，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥕🥑，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄😡，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🧄👗🥔🩳，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥦，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改(gai)善或(huo)持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域(yu)。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子(zi)（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医(yi)药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属(shu)）、计(ji)算机(ji)等。

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2、6月份南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行(xing)，港(gang)口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存(cun)、唐山鋼(gang)坯庫存上行，主要鋼材(cai)品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港(gang)山西主焦煤庫提價(jia)均下行，焦煤期(qi)貨(huò)價格、焦炭期(qi)貨價格均(jun)上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐(tang)港鍊(liàn)焦煤庫存下行。