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从被调研股票(piao)市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于(yu)500亿的上市公司累(lei)计被调研161次、50次、30次和30次。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高(gao)低切(qie)，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海(hai)科技等泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是(shi)成长风格的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益(yi)于低利率环境(jing)的创新(xin)药及优质新消费公(gong)司。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🥾、估值🍓💌、换手率💋🧅、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🍌🍅💕、光伏设备👄💯、电池💖、家用电器、医疗服务🌽😡、消费电子🍇👞💓、半导体、计算机设备🩰、保险、电力🍄💟🍎👛、燃气等行业。

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大(da)公(gong)國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半(ban)年，化學(xué)(xue)原料及(ji)化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)保持相對(duì)穩(wěn)(wen)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需(xu)情況(kuàng)(kuang)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)呈下行(xing)態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體(ti)化工行業(ye)供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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1、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👝🍄。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)(shu)萬(wàn)得(de)全A指(zhi)數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)(fa)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)(mao)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房(fang)地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)(chu)建(jian)設(shè)等(deng)。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)(nong)化製(zhi)品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。