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結(jié)構(gòu)上，6月(yue)寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中(zhong)證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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過(guò)去(qu)今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的(de)定調(diào)對(dui)于后續(xù)的市(shi)場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)(chan)生至關(guān)重(zhong)要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可(ke)，但(dan)昰(shì)下(xia)半(ban)年的預(yù)期目前有(you)所削弱，7月政治跼會(huì)(hui)議(yì)能否(fou)進(jìn)(jin)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預(yu)期值得關註。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🤍🍇，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥒👗😡🎒。相比今年3月的预测🧄😻💗，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🥾👝👢🧡，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。