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行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的(de)领域主(zhu)要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入💋，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🥝💞💞👜。叠加环保💖、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥻，预期 -0.2%，初值 -0.2%💟💯🥝，降幅高于市场预期💋😈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍌，市场对美联储7月降息预期有所升温🍓🧡👛。往后去看💘，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍈🍑🍎，在美国重要经济数据出炉前后👗💝💯，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🍅，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👢🥾🥻，下半年美联储重启降息概率仍较大。