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盈利方面🩰，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💟👅、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👠💞，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👘🍒🥦💋🍍，资源品、必需消费、中游设备保持正增🎒🩱🍋🍋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥔👚🥾，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥔🧅💔👚，半导体、光学光电子、消费电子🎒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域🍅💝，部分领域景气度有所回暖💝🥬，中报盈利或有改善🍓，如汽车、光伏、自动化设备等🍏🧄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡💟😡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👗🥦、家电👞、家具😡💗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😡、燃气👘、电力🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾😠👿💘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1．供给(gei)端，2025年下半(ban)年(nian)国内丁(ding)二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划(hua)，同时三季度远洋船货有补充(chong)预期，市场供应边际(ji)增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预(yu)计新(xin)增5万吨/年(nian)低顺(shun)顺丁橡胶产能，检修(xiu)方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计(ji)8月重启，其余计划(hua)内检修装置(zhi)检修天(tian)数主要集(ji)中在15-30天(tian)附近(jin)，下半年预计检修装置数量明显减少。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日🥔👠。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的(de)力度在进一步加强(qiang)，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突(tu)破(po)前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数(shu)扭亏阻力为3450点左(zuo)右，而WIND全A指数为(wei)5400点左右。