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► 估值：高(gao)分红AH溢价视角下125%是阈值，科技(ji)互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消(xiao)费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修(xiu)复、但(dan)结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在(zai)港股，例(li)如AI相(xiang)关的科技互联网迎来了估值修复，部(bu)分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不(bu)能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视角(jiao)考虑(lv)到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢(yi)价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者(zhe)在A股与港股(gu)买分红资产就没有差(cha)异了(le)，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技(ji)互联网与新消费对比盈利(li)ROE视角看，按这(zhe)一比例(li)看估值已(yi)经合理。

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宽货币预计延续，但(dan)降息时点或偏(pian)晚(wan)。央行货币(bi)政策重(zhong)心向稳(wen)增长有所(suo)倾斜(xie)，下半年宽货币(bi)姿态预计延续，降准降(jiang)息或仍将进一步落地，不过短(duan)期央行货币政策(ce)操作或以(yi)数量型和结构性货币政策工具(ju)为主，降息时点或偏晚。下半年来(lai)看，财政或先发力，货(huo)币配合(he)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能早于降息(xi)（幅度 25-50BP）。另外，央行国(guo)债买卖在下半年可(ke)能再度重启。需注意(yi)的是，央(yang)行强调“视市场供(gong)求状况择机(ji)恢复操作”，如果债市多头情绪持续较(jiao)强，这可能(neng)降(jiang)低央行(xing)买债概(gai)率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启(qi)买债的重要条件。

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4月3日，股東(dōng)深圳鈞(jūn)天齣(chū)具(ju)的告知圅(hán)，深圳鈞天在(zai)3月6日至4月3日期間(jiān)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方(fang)式纍(léi)計(jì)減(jiǎn)持其所持有的公司股份217.54萬(wàn)股，佔(zhàn)公司總股本比例爲(wèi)(wei)0.54%，減持價格區(qū)間爲16元/股至(zhi)17.60元/股。本次權(quán)益變(biàn)動(dòng)后，其持有公司股份比例下降至2.98%。

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