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许廷全：上半年港股(gu)市场呈现震荡向上走势，主要受到(dao)内外部多因素交互影响，自(zi)去年底投资者意识到经(jing)济政策转向后，风险(xian)偏好有所上升，外资对(dui)中国(guo)资产关注度亦进一(yi)步回升。年初以来(lai)，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科(ke)技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等(deng)因(yin)素(su)，都推动了港股市(shi)场回暖。

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⚑ 流动性与资(zi)金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金(jin)面(mian)整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美(mei)国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠(die)加美联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有(you)所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继(ji)续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化🍓，净资产增长率因子💝、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🩲，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍆。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎🍍🎒👄，主因是人民币的不断升值👠🩱。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥻💞，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🥔🥑👠。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍋🤍🩱、长期维度下🍏，均是乐观因素占优👛。