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后续如何演(yan)绎？市场若要(yao)延续涨势，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入(ru)市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情(qing)未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可(ke)能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定(ding)风险(xian)。

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