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“6月(yue)脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是(shi)人民币的不断(duan)升(sheng)值。我们在近期报告中(zhong)反复(fu)强(qiang)调这一点(dian)：自24年12月开始人(ren)民币汇率与(yu)万得全A走势在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成为了决定(ding)大势(shi)的主变量。结构(gou)上也同样沿(yan)着我(wo)们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因素占优。

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在(zai)本(ben)周，美国6月非农就业报告将成为市场关注(zhu)焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的(de)最新数据(ju)也将受到密切关注。投资者还将紧盯(ding)有关特朗普**各项关税措施的最新动(dong)态，尤(you)其是在7月9日这个特朗普(pu)设定(ding)的关税暂停期限即(ji)将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期(qi)，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式(shi)的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以(yi)及“双碳(tan)”周期(qi)下碳中和(he)全(quan)产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。