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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累(lei)了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着(zhe)展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海(hai)龍(lóng)美(mei)術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天(tian)地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下(xia)帷幙(mù)(mu)。作爲(wèi)2025年(nian)旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月(yue)開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件(jian)重磅展品成爲滬(hù)上(shang)觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外(wai)更(geng)昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)(ban)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益(yi)謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展(zhan)廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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腾景科技3月3日披露投关(guan)活动记录表，在AR领(ling)域，公司专注于底层光学(xue)技术(shu)的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立(li)了合作关系，已有(you)几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组(zu)和纳米压印衍射(she)波导片初步完成产品开发(fa)并持续迭(die)代，部(bu)分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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3、观点。上半年特朗普(pu)交易以(yi)及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的(de)关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给减少，去库格(ge)局下现(xian)货支撑逐渐显现(xian)；二(er)是，国(guo)内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿端超额利(li)润，激(ji)励铜(tong)矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风(feng)险(xian)存在(zai)但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全球(qiu)供需格局，只是时间(jian)上的错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜(tong)进(jin)口关(guan)税确定(ding)，无论是否加征关税(shui)则意味着溢价的消失，美232调(diao)查(cha)结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜(tong)和废(fei)铜进口双降(jiang)引起铜(tong)紧张局面，面(mian)临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口(kou)打开本身也(ye)是需求阶段性减弱，不接受高价位(wei)的表现。综合(he)来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的(de)是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点(dian)：一(yi)是7月中旬前后，美国(guo)232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替(ti)，“故事”容易证伪(wei)时段。

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1、从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和(he)金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🍑🩲🍋。截至6月27日👢🥝，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🧡👘💞，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日👿💕👢，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌💝💯，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前👚😠，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🍑🥕💋🤍。