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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥻🧡💛，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🧡🍒。三个月滚动来看🥥，大类板块盈利多有放缓🍌🥒，TMT逆势改善，资源品🌽🍊、必需消费🧅😻👛🍓🍏、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👄，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💝🩱🤍，半导体、光学光电子🥕🤬👞🥥、消费电子🥾、运营商💗🥾🥭🥥💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄💕🍅🌽，算力租赁订单持续落地🍄💓🩳，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍆、光伏、自动化设备等👄💞；3）消费服务领域💝🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻🤬👿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱👜、农副产品🍓、家电👡👛🍌🍑、家具🧄🥒、饰品🧅🍄🌽🩰🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠👜🥻；此外贵金属、燃气、电力👜🩲👡🍒、农化制品💖👅🍌🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥻💓🥒，中报业绩有望边际改善👢🥥💌。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美(mei)容护理、社会服务的(de)估值水平(ping)高于其他行业(ye)，银行、建筑装(zhuang)饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银(yin)行的估值水平处于末位。