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中信证券认为，对于银行的投资策略🍉👙🥒，资金面是长逻辑😠🩰🍒。公募新规的正向影响🥝🩱，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存👝。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🥕👙🥾；长期资金入市效果显现🩳👞👛😡🥝，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🍏🥬，指数突破本身也直接推升了风险偏好🎒👅👘。

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3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)節(jié)假期影響(xiǎng)(xiang)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫(ku)，但旾節過(guò)后，由于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超(chao)去年衕(tòng)期，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻總庫存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應壓(yā)(ya)力稍(shao)有緩(huan)解，但需求進(jìn)入淡季(ji)，庫存降幅仍(reng)不明(ming)顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕(tong)比(bi)還(hái)有增加。下半年(nian)一方(fang)麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量不多，供給(gěi)(gei)雖(suī)(sui)在(zai)高位但增幅(fu)有(you)限，另一方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)(jiang)逐步進入旺季，衕(tong)時(shí)下遊製品齣(chū)(chu)口需求(qiu)也對(duì)總量形(xing)成補(bǔ)充，預(yù)(yu)計(jì)庫(ku)存維(wéi)持緩慢(man)下降的趨(qū)勢(shì)。

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1、6月29日，青岛德固特节能装(zhuang)备(bei)股份有限公司(si)（证(zheng)券简称“德固特”，300950）发布公告(gao)，公(gong)司拟(ni)通过发行股份及支(zhi)付现(xian)金方式购买浩(hao)鲸云(yun)计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资(zi)金。经初步测算，本次交易预计构成重(zhong)大资(zi)产重组，不构成重组上市。公司股票(piao)自6月30日开市起停牌，预计在不超过(guo)10个交易日的时(shi)间内披露本次交易方案。

2、经过(guo)测算，“大(da)宗交易成(cheng)交金额比率(lv)”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续(xu)表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造(zao)大宗交易组合。（组合构造详情(qing)见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴(yun)含的超额信息(xi)——量化选(xuan)股系列报告之十一》）