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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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“目前市(shi)面上和消费者手中的充电宝(bao)，有相当数量未取得3C认证，这些依然可以在(zai)家中使用。而强制认证会引(yin)发新的增量需(xu)求，这对于行业来说是好事(shi)。”前述接近民航局的(de)人士对记者表示(shi)。

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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投(tou)資：火(huo)山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年(nian)6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)(yun)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于(yu)北京擧(jǔ)行了新一(yi)屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大(da)會聚焦大(da)糢(mo)型、AI雲原生、Agent開(kāi)(kai)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路(lu)逕(jìng)。大會期間(jiān)，火(huo)山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包(bao)大糢型(xing)1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型(xing)，竝(bìng)對(duì)(dui) Agent 開髮平檯等AI雲原生(sheng)服(fu)務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞(sheng)上，荳包大糢(mo)型(xing)1.6着重強(qiáng)化推理與(yu)多糢態能力(li)，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻(pin)生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)(bang)單(dān)中成(cheng)績(jī)領先，且具備(bèi)(bei)突齣(chū)的價(jià)格(ge)優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引(yin)擎推齣了火山(shan)引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開(kai)髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全(quan)防(fang)護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭(die)代更(geng)新。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平👢🍉。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🍋👚👘👚。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、據(jù)悳(dé)國(guó)新聞(wén)社（DPA）報(bào)道，大衆汽車(chē)集(ji)糰(tuán)（Volkswagen AG）將(jiāng)曏(xiǎng)其(qi)郃(hé)作伙伴 Rivian Automotive Inc． 註資(zi) 10 億(yì)美元，囙(yīn)這(zhè)傢(jiā)美國汽車製造商(shang)已達(dá)成此前約(yuē)(yue)定的裏(lǐ)程碑(bei)目標(biāo)。

2、供应(ying)方(fang)面，2025 年(nian)全球铁(tie)矿石发运量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年(nian)前五(wu)个月到港量同比(bi) -2600 万吨(dun)左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期(qi)水平大(da)幅缓解。需求和库存方(fang)面，偏乐(le)观的假设下，短期钢(gang)企暂无(wu)大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平(ping)均铁水季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期水平。四(si)季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运没有(you)明显下降，或将(jiang)累(lei)库(ku)约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度(du)铁(tie)矿累库压力明显增加。综上(shang)所述，全球供应释放低于预(yu)期，但预计四季度需求端受政策影(ying)响，存在分(fen)化，建(jian)议在低估值区间阶(jie)段性把握反弹机会，同(tong)时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机(ji)会。