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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局(ju)效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐(yan)湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布(bu)局(ju)磷(lin)肥及磷(lin)化工、氟化工(gong)、氮肥等细分领域龙头股(gu)，全面把握化工板块(kuai)投资机会。场外投资(zi)者(zhe)亦可通过化工ETF联(lian)接基金（A类012537/C类(lei)012538）布局化工(gong)板块。

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后续如何演绎🍆🍍🥒？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥻🍑，路径二则是由增量资金的持续入市推动💛👚🧅；在进一步稳增长政策增量释放前🍑🍌👛😡🧅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍓💯，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥦🍆🩲。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩱🎒，有望使市场震荡中枢整体上移🥒🥻🎒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍈，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👄🎒👢🥒，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥦🤬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募(mu)调研选(xuan)股策略相对中证800获得超额收益(yi)0.40%，私募调研跟踪策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.79%。

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2、高股息資(zi)産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推(tui)動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下(xia)調(diào)政筴(cè)落地(di)，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)擡(tái)陞(shēng)。