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美债：收益率延续下行🩲，收益率曲线继续陡峭化💋。中东地缘政治风险缓和🍑🌽👜，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行💝😡，长短端利差继续走扩👜。

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陈健玮：关注五个方面的(de)投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创(chuang)新(xin)药、智能驾驶(shi)、具身智能等；二是消费复苏和品牌(pai)出(chu)海，包括潮玩、黄金首饰、国(guo)潮(chao)品牌等；三(san)是高股息资产(chan)，具有提(ti)升分红能力和意愿(yuan)的个股(gu)估值中枢将(jiang)得到(dao)提升；四是事件(jian)驱动型的投资机会，投(tou)资者可择机(ji)增配(pei)被错误定价的优(you)质(zhi)资产，或阶段性增(zeng)配黄金类防御性资产；五是细分领域(yu)龙头价值重估(gu)，不少港股的(de)细分领域(yu)龙头(tou)估值出现明(ming)显低(di)估，有(you)望被南下资金逐步挖掘(jue)，建议适度进行逆向布局。

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在货币政策基调上，2025年第(di)二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要(yao)思路方面，相较于2025年第一季度例会(hui)“根据国内外经济金融(rong)形势和金融市场运行(xing)情(qing)况，择机降(jiang)准降息”的提法，2025年第二季度例会删(shan)去了“择机降(jiang)准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述(shu)。

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1、付倍佳：全年(nian)港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的(de)机会，下半(ban)年逐(zhu)步聚焦(jiao)顺(shun)周期盈利改(gai)善(shan)的机会。从宏(hong)观视角(jiao)看，中、美(mei)、欧财政货币(bi)双宽松是大概率走向，美元长周期(qi)走弱(ruo)，对资产价(jia)格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、其(qi)二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)(bei)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物(wu)本次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)(tong)意義(yì)(yi)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙(sha)東(dōng)等，而昰押(ya)註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上(shang)市公司。截至今年一季度(du)末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)(hai)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物(wu)幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)(huan)了一傢美國殼(ké)公司，首付欵資金能否(fou)到位目前還存在不確(què)定性。