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谈及工业硅期货持续上涨的原因，广发期货分析师纪元菲认为，主要是受工业硅市场情绪好转的影响：一方面🍒💗🥥，新疆大型企业意外减产的消息提振了市场情绪；另一方面🥬，近期焦煤价格持续上涨，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑💞🩳👜。

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展望7月💕🥭💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓💋💘、消费👅🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🍌🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🩰😡🥦，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒🍒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆🍈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆🩰💓💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🥭👘💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💋🍇🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬。

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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产(chan)业链继续演绎(yi)景气行情(qing)，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向(xiang)。新(xin)消费和创(chuang)新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场(chang)关(guan)注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构(gou)观点(dian)不变：A股重回结(jie)构(gou)牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨(zhang)市场(chang)。

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2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🩲👚，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险😈👠。相比今年3月的预测🩰😻🍏🧄，6月的经济展望中🍉💗🍅，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍄👿🥒，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。