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今年(nian)六月末非(fei)金融及两(liang)油万得全A绝对估值(zhi)水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。

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上(shang)周五晚些时(shi)候，投资者就遭遇了(le)这样一次考验：特朗普总统宣(xuan)布终止与加拿(na)大的贸易(yi)谈判，而就在几(ji)小(xiao)时前，他刚确认美国与中国达(da)成了一项协议。这鲜明地提醒人们(men)，对于特朗普而言，即便(bian)是预期之(zhi)中的事(shi)情(qing)也可能充满变数。

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1、2025 年上半年👚👿🤬，全球锡生产面临诸多扰动👄，引发锡价剧烈波动👝🤍🥦👜🍅，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为💘，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移👅，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨👚🍍。

2、另一方面，下半年(nian)经济的隐忧日益明(ming)显。由(you)于去年(nian)下半年出口基数较高，同时今年(nian)上(shang)半(ban)年受关税扰动影响出(chu)现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大(da)。从当前的货物贸(mao)易(yi)吞吐量来看，已转为(wei)零增长左右。