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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近(jin)期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平(ping)稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加，边际推升风险偏好。2）谁是(shi)增量资金？主动权(quan)益公募(mu)新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月(yue)中下旬以(yi)来的加速行情推测，险资资(zi)金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥥🥭、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💕🍄。以月度-季度维度的轮动视角看👚🥒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🎒🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩱、风电💌🥝、游戏已陆续兑现外👘，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🤬、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🧄🥾🥥💯、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💟、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍏👄，行业层面优选光模块/PCB🍈、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🌽🥑🥥👞👞。

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风格层面，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤🍎、导致手部无法抓握👿、无法站立的38岁患者🍓🍒😠，在华山医院接受脑机接口植入手术后👢，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水🍅，被称为“用意念喝水”🥑💞。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验💋💝🥝。

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1、據(jù)悉，美(mei)國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特噹(dāng)日早些時(shí)候錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑(bào)威爾(ěr)的任期將(jiāng)持(chi)續(xù)到明年5月，但美(mei)國**可能最早在今年10月提名(ming)繼(jì)任者。

2、报告称，由于全球供(gong)应增加，澳大(da)利亚头(tou)号出口商品铁(tie)矿石以及液化天然气的价格可能会回(hui)落(luo)。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的(de) 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。