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► 估(gu)值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费估值较高。今年(nian)以来(lai)中国经济整体仍需修复、但结构有亮点(dian)的宏观环境，这些亮点恰恰都在(zai)港股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来(lai)了(le)估值修复，部分新消费板块更是突(tu)破了传(chuan)统(tong)消费(fei)领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而(er)就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资(zi)产就(jiu)没有差异(yi)了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位(wei)但触及后有所反弹。而科技(ji)互联网与新(xin)消费对比盈利ROE视(shi)角看，按这一(yi)比例看估值已经合理。

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市(shi)場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前(qian)期(qi)漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行(xing)情(qing)的主(zhu)要就(jiu)昰(shì)政筴(cè)或者外(wai)部(bu)環(huán)境的變(biàn)化。政(zheng)筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴(ce)。

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在上述期間(jiān)，開(kāi)源證券除了(le)持續(xù)更新招股説(shuō)明書(shū)的(de)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以外，沒(méi)有(you)實(shí)質性進(jìn)展。這(zhè)也意味着，從(cóng)2022年7月至今，開源證券已經(jīng)(jing)排隊(duì)(dui)讅(shěn)(shen)覈(hé)(he)長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)間。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元🍒💕🍊，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更(geng)多(duo)关注(zhu)长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金(jin)预期依然割裂，关注基本面趋势的投资(zi)者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的(de)指数冲(chong)高，2025年二季度至三季(ji)度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。