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风格层面💟，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒👢，成长价值或相对均衡。具体来说🥝🍉，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉🥭，大盘风格略占优。第二💛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍅💞，关注7月政治局会议的表述变化🍍💖。第四🥔💖，市场交易和增量资金层面🧄🥦，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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赵宪(xian)成：在港(gang)股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机(ji)会，如科技(ji)、互联网、港股通消费等。

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1、主要观点：2025 年(nian)上半年宏观出现反复，一季度宏(hong)观预(yu)期偏正面，4 月份(fen)随(sui)着美国对等关(guan)税(shui)的影响(xiang)市场宏观情绪有(you)所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口(kou)回落(luo)的风险。供需基(ji)本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜(tong)矿加工(gong)费创(chuang)近几年来新低(di)，冶炼厂减产风险(xian)仍存，且特朗普关税引发大量(liang)精炼铜抢跑发往(wang)美国，非美地区(qu)铜供需(xu)持续收紧，需求端上半年(nian)总体呈现高景气度，但后续出口回落(luo)的风险不容(rong)忽视。预(yu)计 2025 下半年铜价高位震荡为(wei)主(zhu)，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间(jian)在 74000-83000 元(yuan) / 吨(dun)。

2、实(shi)施城市更新行动，是新型城镇化战略(lve)的重要内容，城(cheng)市更新需要大量资金资源要(yao)素的投入。近年来，财(cai)政金融政策加力支持，投融资机制不断创新，各(ge)地城市更新加快了(le)脚(jiao)步(bu)，推动城市建设高质量发展的同时，进(jin)一步稳投资、促消费、惠民(min)生，在扩(kuo)大内需中持续绘(hui)就幸福生活的新图景。