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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一(yi)定的参考(kao)。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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周五（6月27日(ri)），国防军工板块继续活跃，连续第5日上(shang)涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身(shen)全行业(ye)（申万一级）前五。当(dang)日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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