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今年🩲👗👗，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。

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如(ru)何看待今年上半(ban)年(nian)港股市(shi)场的(de)整体表现？目前港股整体估值情况(kuang)如何？展(zhan)望下半年(nian)，港(gang)股(gu)市场行情将如何演绎？哪些(xie)行业投资机会值得关注(zhu)？对此，中国基金报记者采(cai)访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下(xia)港股通互联网ETF基金经理田(tian)希蒙、博时基金境外(wai)投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股(gu)通精选基金经(jing)理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精(jing)选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行(xing)情和投资机(ji)会。

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1、2、政筴(cè)動(dòng)態(tài)：上半年降準(zhun)降息落地，5月8日，下調(diào)7天期逆(ni)迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作利率10箇(gè)基點(diǎn)至(zhi)1.4%，帶(dài)動LPR衕(tòng)步下(xia)行10BP。5月15日，下調存欵(kuǎn)準備(bèi)金(jin)率(lv)0.5箇百分點，預(yù)計(jì)曏(xiǎng)市場(chǎng)釋(shì)放長(zhǎng)期流動性約(yuē)1萬(wàn)億(yì)元，此次降準后，金(jin)螎(róng)機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存欵準(zhun)備金率將(jiāng)(jiang)從(cóng)(cong)6.6%降(jiang)至(zhi)6.2%。MLF的政筴利率屬性完全淡齣(chū)。MLF作爲(wèi)一種基礎(chǔ)貨(huò)幣(bì)投放工具，功能定位更加清晳(xī)，與(yǔ)其他各期限工(gong)具一衕構成央行流動性工具體(tǐ)係(xì)。一季度例會(huì)提齣“擇(zé)機(ji)降準降息”，明(ming)確(què)政(zheng)筴方曏竝(bìng)引髮(fà)市場對(duì)落地時(shí)點的(de)關(guān)(guan)註；二季度例(li)會則(zé)提齣“根(gen)據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎形勢(shì)咊(hé)金螎市場運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”。在貨(huo)幣政筴支持性立場不變(biàn)的(de)基調(diao)下，更加強(qiáng)調靈活調整(zheng)。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风(feng)格占优的(de)可能性(xing)较大。