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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进(jin)一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近(jin)持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力(li)位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大(da)会，当地正(zheng)在进行的基础设(she)施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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展望2025年下半(ban)年，随着化工品供需格局改善，以(yi)及原油(you)、煤炭等大宗原材料价格(ge)回落、行业成本压力有所缓解，处(chu)于(yu)中游的化工行业(ye)景气度有望(wang)改善，有望迎来布局机会。

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展望7月💘😈💟，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👜，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💟。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💟👿🥑🥥，整体超预期改善🥥👙💟；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👢🍅👢💋、高新技术制造业🥾👛🥝、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💔🍅，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、两天后，中央层面深入贯(guan)彻中央八项(xiang)规(gui)定精神学习教育工作专班、中央纪委(wei)办公厅公开通报(bao)湖北、安徽等2起党(dang)员干部违规吃喝严重(zhong)违反(fan)中央八项规定精神典型问题。

2、展望7月🍏🥿🥦🍋，市场可能会呈现指数突破上行😠，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈👢🩱🍑。从基本面的角度来看👡，财政指数的发力和消费的韧性🍄👜🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍🥿🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘。在流动性和增量资金方面🥭🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💖💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕🥑💞🤬，进一步积累了今年的赚钱效应👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅💟🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅🍎👠。