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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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短期铁水暂无(wu)大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢(gang)材终端需求承压，粗(cu)钢压减传闻扰动不断，下半年(nian)铁水产(chan)量面临(lin)向下压力，焦炭(tan)产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响(xiang)弱化，焦煤进口高位(wei)持稳(wen)。短期刚需支撑(cheng)使(shi)得焦煤基本面矛(mao)盾暂不突出，但(dan)中长期需求预期悲观(guan)，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安(an)监、钢厂(chang)生产节奏、蒙煤进(jin)口以及(ji)宏(hong)观情绪(xu)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽，财政指数的发力和消费的韧性💋🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢👠，使得即将到来的中报业绩期👗🧡👝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🍅🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🥬🍎💋，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、北京商报讯(记者马换换(huan)王蔓蕾)6月29日晚间(jian)，用友网络(luo)(600588)披露(lu)公告(gao)称(cheng)，公司已于(yu)6月27日向香(xiang)港联(lian)交所递交了发(fa)行H股并在香(xiang)港联交所主(zhu)板挂牌上市的申请，并于同日在香(xiang)港联(lian)交所网站刊登了本次发行并上市的申请(qing)资料。

2、上周，这家芯片巨头股价(jia)创下历(li)史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连(lian)续五日上(shang)涨。黄(huang)仁勋在(zai)股东大会上称，机器(qi)人技术是英伟达继人工智能之后的最(zui)大机遇。这(zhe)一(yi)表现帮助该公司重新超(chao)越微软和(he)苹果，成(cheng)为市(shi)值最(zui)高(gao)的公司。