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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈(ying)利预计(ji)边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合(he)同负(fu)债增速、二季度(du)行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际(ji)改善。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维(wei)稳房地产(chan)市场和化解地方债务，政策**以稳为主(zhu)，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策(ce)补贴以及抢出口仍维(wei)持较高排(pai)产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海(hai)外经济维持软着陆预期，需求端预(yu)计稳(wen)中回(hui)升，但(dan)下半年政策(ce)面存在不确(que)定性，需要动态关注美国通胀变化(hua)及美联储动态。我们(men)预计 2025 年(nian)中国和全(quan)球铜消费增速(su)分别为 4.8% 和 3.4%。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由(you)于去年下半年(nian)出口基数较高，同时今年上半年受(shou)关税扰动影响出(chu)现了抢出口现象，因此下半年出(chu)口压(ya)力较大。从当(dang)前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。