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需求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量(liang) 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比(bi) +7%；5 月全(quan)國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸(dun)，環比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼不鏽鋼産(chan)量 47 萬噸，環(huan)比 +4%，衕(tong)比(bi) +21%。5 月國內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)産(chan)量(liang) 6.68 萬(wan)噸，環比 -4%，衕比+4%。5 月三元材(cai)料産量 64310 噸(dun)，環比 +4%，衕比(bi) +24%。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%😈🍆，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行🎒。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨👛，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强🎒🩳，波动率因子最弱🧡🍓🍄💟。CTA 产品中💛，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年🍄，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境👠😡💌🍑，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在💔🩳🩲，市场波动率有望放大🍒，CTA 趋势策略环境中性偏强🍉，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高🧅🧡🤍🌽；CTA 套利策略环境中性偏强😡，推荐配置。

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唐(tang)晨：从风险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期中(zhong)国国债利率的风险溢价约为(wei)8%，相对10年期美债利率的(de)风险溢价约为(wei)5%。从(cong)市盈率来看，港(gang)股预测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十(shi)年间35%分(fen)位数。

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1、经过(guo)测算，“大宗交易(yi)成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低(di)的(de)股(gu)票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高(gao)成(cheng)交、低波动(dong)”原(yuan)则，通过(guo)月频调仓方式构造大宗(zong)交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报(bao)告《提炼大宗交易背后蕴含(han)的超(chao)额信息(xi)——量化选(xuan)股系(xi)列报告之十一》）

2、週五(wu)（6月27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上(shang)漲(zhǎng)。收(shou)盤(pán)行業(yè)漲(zhang)幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)(wan)一級(jí)）前(qian)五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。