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周(zhou)思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成(cheng)长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细(xi)分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创新(xin)药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性(xing)投资机(ji)会(hui)。长期来看(kan)，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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风格层面，我(wo)们(men)认为(wei)7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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1、噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退市(shi)風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披露2024年年報(bào)(bao)及2025年一季報，公司股票已于5月6日起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施退市風險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被實施退市風險警示之日起的兩箇月內仍未披露過(guò)半數(shù)(shu)董事(shi)保(bao)證真實、準確(què)(que)、完(wan)整的2024年年報，公司股票可能將被終止上市。

2、6月28日，深(shen)交所发行上市审核官网显示，开(kai)源证券(quan)IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去(qu)年以来第2家宣布终(zhong)止上市的证券公司(si)。