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今年以来(lai)，个股涨(zhang)幅中(zhong)位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混(hun)合）涨(zhang)幅(fu)中位数在去年3.3%的基(ji)础(chu)上(shang)，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈(cheng)现持续流(liu)入的状态。但(dan)ETF在(zai)扭亏阻力(li)位附近持续(xu)赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点(dian)，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压(ya)力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投(tou)资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部(bu)件供应商(shang)迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创新(xin)药(yao)是核心主线，行业有望迎(ying)来系统(tong)性投资机(ji)会。长期(qi)来(lai)看(kan)，2025年或成为(wei)中(zhong)国创(chuang)新药估值系统性(xing)提升的起点(dian)。

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“Meta 之所以这么做(zuo)，原因很简单，就(jiu)是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师(shi)迈克・普鲁克(ke)斯告诉雅虎财经，“当下，人工智(zhi)能就是一切。”

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1、赵宪成：虽(sui)然恒(heng)生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长(zhang)时间(jian)来看，基本面(mian)对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源證券的人士處(chù)了解到，此次撤迴(huí)申報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)(hui)計(jì)師(shī)事務(wù)所有關(guān)(guan)，主要(yao)囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會計師事務所原則(zé)上不能超過(guò)8年。上述人士(shi)錶(biǎo)示(shi)，該(gāi)券商不會放棄(qì)(qi)上市計(ji)劃(huà)，可能在2026年擇(zé)機(jī)申報(bao)IPO。