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2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态(tai)电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。