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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。资金面(mian)上，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效应的积累(lei)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🎒💘🤍，南向资金净流入283.81亿港元🍇🍅，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💋🥑👞，深市港股通净流入148.92亿港元。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍑。6月ETF净赎回100亿份👿🥿💝🩰👢，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🥔，行业类ETF小幅净流入43亿元🍈💯🍊，信息技术🍋、军工🥬💛、消费行业类ETF净申购规模靠前🥻。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃👄💯。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行(xing)业类ETF有望继续(xu)活跃。6月(yue)股票(piao)市场(chang)可跟踪资(zi)金净流入，各(ge)类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场(chang)风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大(da)；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上市(shi)场风偏改善后融资资(zi)金有望延(yan)续净流入，行业类ETF也有(you)望继续活(huo)跃。

2、唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢(yi)價(jià)(jia)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的(de)風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)(wei)8%，相對(dui)10年期美債(zhai)利率的風險溢價約爲5%。從(cong)市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位(wei)數。