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美國(guó)財(cái)政部(bu)長(zhǎng)貝(bèi)森特則(zé)在衕(tòng)天早些時(shí)候錶(biǎo)示，特朗普(pu)**與(yǔ)十多箇(gè)貿(mào)易伙伴的關(guān)稅(shuì)談(tán)判可能延續(xù)至9月。貝森特介紹(shào)，美國商務(wù)部部長盧(lú)特尼尅(kè)在近期説(shuō)，白宮(gōng)計(jì)劃(huà)與10箇(ge)主要貿易伙伴達(dá)成協(xié)議(yì)，而目前在美方的18箇重要(yao)貿易伙(huo)伴(ban)中，如菓(guǒ)能夠(gòu)與其中的10箇或12箇達成協議（此外還(hái)有另(ling)外20箇重要伙伴），“那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)(wei)我們(men)可以在美國勞(láo)動(dòng)(dong)節(jié)（9月1日）前完成貿易(yi)談(tan)判。”

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5、 总的来(lai)看三(san)大(da)主产(chan)国(guo)25/26榨季仍保持增(zeng)产预期，全球进入到(dao)缓慢累(lei)库过程中。三(san)季度看巴西增产兑现、 四季度看北(bei)半球估产，特别需要关注印度(du)增产预期(qi)能否兑现的(de)问题。价格方面，能(neng)源问题(ti)如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足(zu)，北半球增产预期下，单(dan)单是巴西(xi)增产风险已释(shi)放也不(bu)足带(dai)动(dong)价格上行(xing)，价格弱势运行 是(shi)大(da)概率。阶段性利(li)多来(lai)自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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1、行业层面👘🍈，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🧄😠👝👛😡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍏、消费电子、运营商💓💓🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧄🎒👄，中报盈利或有改善👠🥿，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🎒🥝🍍，受益于扩消费政策提振🩱🩱🍈、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💟🥿💌，其中饮料乳品👙🤬🍅、农副产品、家电🍉🍓👅🥥💌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋🥭、燃气、电力🧡😠👜、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💌。

2、本周🍑💘😈，基本面因子在各行业表现分化🍊🥦，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👙🍉。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🤬。市值风格上，本周综合🥑🍎🤬、通信行业大市值风格显著💔🥭🍓😻。